沪指震荡上涨 ，重返3500点上方 ，创业板指小幅下挫 。盘面上，有机硅、多元金融 、小金属 、光伏设备、稀土永磁 、西藏板块 、HIT电池、水泥建材 、化学制药涨幅居前 ，PCB 、复合集流体、电子元件、船舶制造 、减速器 、发电机概念表现不佳 ，领跌市场 。
截至午间收盘，沪指上涨0.36% ，报3505.58点；深成指上涨0.02% ，报10583.79点；创业板指下跌0.30%，报2178.21点；科创50指数下跌0.35%，报979.67点；北证50指数下跌1.03% ，报1395.78点。全市场上涨个股有2039家 ，下跌个股有3115家，47只股涨停 。两市半日合计成交9226亿 。
今日要闻
特朗普宣布对八国关税税率 征巴西50%迄今最高！
美国总统特朗普直接通知各国对等关税水平的第二波征税函来袭 ，覆盖八个国家 ，其中对巴西将征收的关税为公布新对等关税以来最高水平。据央视新闻10日报道，当地时间7月9日 ，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布了致巴西有关加征关税的信函 ，表示美国将自2025年8月1日起对所有巴西产品征收50%的关税 。
“猪茅 ”牧原股份预计上半年归母净利润同比增长逾10倍 6月成本接近全年成本目标
牧原股份发布半年度业绩预告，预计今年上半年实现净利润105亿~110亿元 ，同比增长924.60%~973.39%；归属于上市公司股东的净利润同比增长1129.97%~1190.26% 。公告披露后 ，记者从牧原股份有关人士处了解到，该公司生猪养殖完全成本从年初的13.1元/公斤降至6月的低于12.1元/公斤 ，这已经接近全年成本目标。
利好来了 暴增超18倍！这些稀土永磁股预计全年业绩向好
7月9日盘后 ，北方稀土发布了半年度业绩预告。公司表示，经公司财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元至9.6亿元 ，同比增加1882.54%至2014.71%；预计2025年半年度实现扣非净利润8.8亿元到9.4亿元 ，同比增加5538.33%至5922.76% 。14只稀土永磁股2025年有望实现净利润10%以上增长或扭亏为盈 。机构预计7股业绩实现翻倍。其中，中科三环净利润同比增长16.32倍；包钢股份净利润同比增长5.94倍；盛和资源、正海磁材 、天通股份同比增长200%以上；金力永磁 、北方稀土同比增长100%以上 。
多家硅片厂商上调报价！业内：主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应
7月9日 ，有市场消息显示 ，当日，多家硅片企业上调了硅片报价 ，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7% 。对此 ，多家硅片厂商人士向证券时报记者证实，的确在9日下午上调了硅片报价 ，而且是一线及二三线企业普遍上调。业内人士向记者反馈 ，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓 ，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察 。
机构观点
中信证券：看好中国铝企的竞争力
中信证券指出 ，2024年，我国铝企在产量规模和业务纯度上保持全球领先地位，成本和盈利优势虽有收窄但仍然突出 ，且低估值优势显著 。我国铝企在资源保障和分红回报层面仍有提升空间。海外铝企中 ，印度及中东铝企在成本和盈利等维度优势逐渐彰显，且中东铝企还具备低估值优势 。欧美铝企虽占据资源领先地位 ，但成本短板明显 。我们看好中国铝企的竞争力。此外 ，印度和中东地区铝企竞争力逐步提升 。
广发证券：国内旅游市场保持较强韧性，关注传统景区与热门IP的结合
广发证券发布批零社服行业2025中期策略称 ，社服板块需求逐步复苏 ，旅游板块看，国内旅游市场保持较强韧性 ，总体呈现较高景气度 ，龙头景区稳健发展 。天气逐步转暖，暑假高峰临近 ，建议关注7-8月旺季出行客流及客单价变化情况 ，关注传统景区与热门IP的结合。酒店行业供给持续增加，加盟商投资意愿高，商旅需求有待复苏 ，RevPAR有一定压力 ，龙头拓店普遍提速，中长期看好行业连锁化率提升。免税方面 ，年初至今离岛免税销售逐步企稳 ，龙头强者恒强，有望迎来低基数下业绩改善机会 。教育方面 ，重视龙头业绩兑现与行业AI赋能 ，培供需格局良好业绩确定性强，AI赋能+2C产品逐步落地 ，继续看好职业技能培训龙头拐点机会 。人服企稳回暖趋势已现 ，业绩弹性可期，短期跟踪业绩边际改善趋势 ，中长期看好行业龙头灵活用工、出海等中长期逻辑 、以及行业格局优化趋势。
光大证券：OPEC+超预期加速增产 ，下半年油运景气有望回升
光大证券研报表示，展望下半年，油运市场受原油消费需求疲软和OPEC+增产两方面因素影响 。预计原油消费需求方面的扰动因素较少 ，当前需求有望随贸易冲突缓和以及宏观经济向好实现边际改善 ，而OPEC+的超预期增产有望持续提振原油运输需求，2025年下半年油运景气有望回升 。长期来看 ，随着非OPEC+国家原油市场份额的提升 ，西非 、巴西、美国及挪威等国原油运输需求有望持续增加，叠加中东地缘风险隐忧 ，原油运输格局有望重塑 ，运距的增加有望使原油运输需求进一步扩充，油运具备长期景气基础。
华泰证券：光伏玻璃“反内卷 ”急迫性较强 ，龙头企业有望带头减产
华泰证券研报表示 ，当前价格下光伏玻璃可能面临全行业亏损，而2025年下半年需求缩量和高库存将进一步增大价格压力 ，因此“反内卷”的迫切性较强 。梳理测算光伏玻璃供给端可能的增量与减量 ，相较2018年底部周期，实现再平衡或需要更长时间，源于潜在增量或压制光伏玻璃价格中枢上移 ，而堵窑减产有上限 ，行业只能加大冷修停产力度 。
东吴证券：AI驱动无人叉车技术持续发展，智慧物流有望迎来快速发展期
东吴证券研报表示 ，无人叉车的发展可追溯至自动导引车（AGV）。 AGV技术发展至今已有逾60年的历史 ，技术路径已经从磁导式 、二维码导航 、激光SLAM发展至自主移动（AMR），具备自主路径规划与动态避障能力 ，能够实现高阶协同 。展望未来 ，无人叉车将不再是单一设备，而是深度融入智能物流系统 ，与自动分拣、机械臂等设备协同作业 ，实现全链路智能化 。2023年中国无人叉车渗透率仅1.66%，但随着部署成本下降与AI赋能 ，市场有望快速增长 ，未来成长空间广阔。
中国银河证券：建材企业携手“反内卷 ”，多领域积极破局
中国银河证券研报表示，近日召开的中央财经委员会第六次会议进一步深化了“反内卷 ”工作部署 ，建材行业更多领域加入“反内卷”号召 ，对行业产能布局规划及产品价格进行调整 。水泥行业后续供给有序可控，助力行业高质量发展；玻璃纤维企业理性定价有望延续 ，盈利有望保持稳中向好态势；防水行业开启 “反内卷 ” 攻坚 ，企业利润有望实现底部修复 。
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